Dividendos recebidos – Agosto de 2017

Dividendos recebidos – Agosto de 2017

Esse é o meu assunto favorito no blog, falar sobre recebimentos de dividendos é muito bom, de certa forma cada mês que escrevo artigos como esse é como se fosse dado mais um passo rumo a independência financeira. Chega a ser fantástico se levarmos em consideração que esse montante que estou a receber nesse mês é fruto de uma ação que tomei no passado e que vai me beneficiar por anos trazendo um retorno passivo.

Procuro ativos que proporcionem segurança na distribuição acima de altos retornos, minha ideia não é enriquecer da noite para o dia, mas sim criar uma cesta de dividendos que me permita receber rendas por gerações.

Mais um mês com um crescimento na receita de dividendos de uma ano para outro, em 2016 obtive um retorno de R$ 987 em dividendos, já nesse ano o total foi de R$ 1.383 isso representa um crescimento de 40% de um ano para outro.

Esse crescimento certamente deveu-se aos aportes regulares ou você acha que eu seria um gênio de obter um retorno de 3,3% a.m. se fosse apenas rentabilidade eu certamente já seria um novo Warren Buffett. Os aportes são tão importantes quanto analisar empresas, veja aqui sobre isso.

Vamos dar uma olhada em alguns destaques do mês:

Edifício Galeria – EDGA11

Tenho suspendido os aportes nos FIIs, estou pensando se vou continuar operando neles ou se migro de vez para o mercado americano. Visto que não estou mais morando no Brasil não seria nada muito vantajoso ter que receber os dividendos e sofrer com a desvalorização do cambio na hora de transformar esses dividendos em moeda forte.

A situação do EDGA11 é bem complicada e não vai melhorar até que o cenário econômico não desponte uma sinalização de melhoria. Bom se o mercado está fraco, acaba sendo mais vantajoso para o locador a negociação, fiz um vídeo um tempo atrás, consulte aqui. No qual falava que o setor de escritório iria ser o que mais sofreria com essa crise, por isso me desfiz de vários fundos da minha carteira, já que tinha grande exposição nesse setor.

Deixei alguns fundos ainda na carteira, dentre eles o EDGA11 que ficou lá pois o fundo detinha 100% do imóvel o que facilita a negociação dos alugueis e também o prédio era bem localizado e com uma boa estrutura.

Ocorre que não contava com a burrice do administrador. O BTG cagou completamente na gerencia do fundo, o que ele fez no EDGA foi um atestado de incompetência total.

O Fundo perdeu diversos inquilinos porque o BTG não quis reduzir os alugues, bateu o pé nos revisónais e não reduziu os valores, resultado: com a crise perdemos vários inquilinos.

Agora finalmente parecem que eles acordaram para a vida e resolveram tentar segurar os resto que sobrou, já tivemos duas noticias boas nesse mês de agosto, primeiro uma renovação garantida com um inquilino, que terá uma redução de quase 8% na receita, porém manteremos o inquilino.

Por fim, temos uma noticia melhor ainda que soltaram no final do mês que foi a recuperação de um inquilino que estava para sair, conseguiram renegociar abaixaram o preço o inquilino ficará, também teremos com isso uma redução de quase 5% na receita.

Não era para estamos comemorando redução de aluguel, mas é aquilo quando seu time está com dois expulsos e consegue arrancar um empate na casa do adversário é para comemorar como uma vitoria. Abacus que o diga no jogo do galo vs porco.

Por essas e outras que estou desanimando do mercado de FII brasileiro, essas nossas administrações que temos nos Fundos de modo geral são bem fracas, principalmente quando comparamos com o padrão americano. Por hora, estou pegando os aportes dos FIIs e mandando para os States.

Stag Industrial Inc – STAG

Vamos falar de coisas boas agora. O STAG é um dos meus melhores REITs, diferente do varejão que está sofrendo com o mercado o setor industrial tem tido boa resposta, em especial o setor de logística. Parte do sucesso do STAG está sendo impulsionado pelo crescimento do e-commmerce que cada vez mais se torna dependente dos centros de distribuição.

Se você quiser fazer um contrassenso com o setor de varejo, o ideal seria aportar no setor de logística que está beneficiando-se bastante desta nova onda do on-line.

Falei agora acima sobre o EDGA e como esse tem ficado com vacâncias grandes, até salientei que isso era por conta da crise, você tenta procurar uma maneira de se conformar com o momento atual no Brasil.

Quando se pega os dados de REIT americanos, e começa a olhar para seus resultados no período em que os EUA também passaram por uma crise, cito aí 2008 até 2010.

Você verá que mesmo diante do cenário econômico tão adverso a taxa de ocupação dos REIT tops ficaram acima dos 80%, confira na imagem abaixo o histórico de taxa de ocupação do STAG. Por que a grande maioria dos fundos brasileiros não conseguem fazer o mesmo?

O STAG reportou um FFO de $0,41 um crescimento de 7,9% comparado ao ano passado que foi de $0,38. O fundo comprou 21 novas propriedades gastando $285,6 milhões um crescimento de 7,2% de capitalização, também foram vendidos 3 propriedades por $6,5 milhões.

Os dividendos distribuídos pelo fundo foram de 0,1175 por ação. Lembrando que esse fundo faz pagamentos mensais, nesse caso o fundo entregaria no trimestre algo próximo a $0,35

Invista em Dividendos nos Estados Unidos

Se você gostou da Coca-Cola (KO) ou de outras empresas semelhantes a ela, saiba que é possível investir nos Estados Unidos de forma simples e barata. Não precisa ter tanto dinheiro e pode-se operar daqui do Brasil.

Abra sua conta numa corretora americana, diversifique seus investimentos em dólar e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações nos Estados Unidos. Veja aqui como Abrir uma conta na corretora americana.

Utilize a RemessaOnline para enviar dinheiro para a conta da corretora ou para enviar remessas ao exterior de forma fácil e barata.

Dividendos recebidos na BVMF
Ativo Cód Valor
FII AG CAIXA AGCX11 R$ 33,04
FII BB PRGII BBPO11 R$ 52,52
FII CX CEDAE CXCE11B R$ 54,63
FII GALERIA EDGA11B R$ 14,55
FII EUROPA EURO11 R$ 21,45
FII ANH EDUC FAED11B R$ 54,63
FII RIOB RC FFCI11 R$ 66,06
FII RB CAP I FIIP11B R$ 40,27
FII S F LIMA FLMA11 R$ 31,44
FII CSHGSHOP HGBS11 R$ 24,80
FII CSHG LOG HGLG11 R$ 43,50
MÁXI RETAIL  MAXR11B R$ 103,41
FII D Pedro PQDP11 R$ 14,09
FII Hotel Maxinvest HTMX11B R$ 23,19
RB CAPITAL RENDA II  RBRD11  R$ 32,76
Total   R$ 610,34
Dividendos recebidos na NYSE
Ativo Cód Valor
Procter & Gamble Co PG 6,75
Colgate-Palmolive CO CL 3,92
Paychex Inc. PAYX 12,60
REALTY INCOME CORP O 12,44
Chatham Lodging Trust CLDT 14,63
STAG INDUSTRIAL INC STAG 17,02
EPR PROPERTIES EPR 23,80
Ômega Healthcare Investor Inc OHI 105,73
Tanger Factory Outlet SKT 45,56
Total  R$ 773,42 US$ 242,45

Total Geral: R$ 1.383,76

• Dólar utilizado para conversão: R$ 3,19 (veja aqui)

• Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

[jetpack_subscription_form show_subscribers_total=0 title=”Receber novidades por e-mail” subscribe_text=”Gostou do blog? Então se inscreva no campo abaixo para receber as atualizações via e-mail e curta nossa pagina no Facebook.” subscribe_button=”Inscrever!”]