Farmland FPI – Dividendos Abr 2019

Vamos falar nesse artigo do maior REIT de fazendas da bolsa americana, o Farmland FPI. O fundo vem enfrentando desafios tremendo desde a aquisição do AFCO. Entenda como eles estão tentando reverter esse quadro.

Recorde absoluto na geração de dividendos esse mês. Minha carteira cresceu os dividendos em +86%. Ano passado em abril havia recebido 1,9k e esse ano cheguei na marca dos 3,7k. Esse crescimento é fruto de dois fatores: crescimento de dividendos e política constante de aportes.

Combinar essas duas ferramentas geradoras de renda é o segredo para obter um crescimento dessa forma. Imagina se você está na IF e de um ano para o outro sua qualidade de vida pode quase dobrar. Essa bola de neve é maravilhosa.

Se você ainda não tem uma geração de renda dessa forma, então você precisa de repensar sua estratégia com urgência.

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Histórico de dividendos do VdD

Enquanto você fica aí preocupado, tentando fazer milhares de cálculos e arrumando fórmulas malucas para buscar sua Independência Financeira. Nós estamos sentados em cima de uma pilha de ações de crescimento de dividendos, que fazem um verdadeiro efeito bola de neve todos anos.

Relatório Carteira de FII

Alguns leitores tem ativos no Brasil e investem em FII. Pensando nisso resolvemos abrir uma parceria com o Rodrigo. Ele é um analista e produz um excelente material ligado exclusivamente ao mercado de Fundos Imobiliários Brasileiro.

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Saiba mais sobre o relatório de FII

Farmland Partners Inc – FPI

O REIT de fazendas, ele compra e aluga terras agrícolas em diversos estados americanos. O fundo possui hoje cerca de 162k hectares em fazendas. Espalhadas por 17 estados, sendo: Alabama, Arkansas, Califórnia, Colorado, Flórida, Geórgia, Illinois, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Nebraska, Carolina do Norte, Carolina do Sul, South Dakota, Texas e Virginia.

Possui mais de 100 inquilinos diferentes que plantam cerca de 26 culturas agrícolas.

O fundo era bem redondo até que resolveu adquirir um outro fundo problemático. De forma certeira falei sobre essa compra aqui no blog. Disse que o FPI iria entrar numa fase bem conturbada pra tentar reverter os resultados ruins que viriam da aquisição. Aconteceu exatamente o que havia dito. O fundo começou a apresentar resultados ruins.

Mesmo com essa dificuldade resolvi “apostar” na administração. A estratégia que deveria ser feita era vender aquelas fazendas do American Farmland AFCO, que não davam lucro. E é bem isso que a administração vem fazendo.

De acordo com o CEO da FPI as fazendas estão sendo vendidas a um lucro de 10 a 11% sobre o preço de compra. Outra estratégia que ele vem fazendo é recomprando as ações. O fundo está bem abaixo do seu valor patrimonial.

O Valor por ação que deveria valer baseado no patrimônio do fundo seria $12 por ação. O CEO comprou cerca de $6,5 milhões de dólares a um custo de $5,61 por ação. São +53% de desconto e 1,2 milhões de ações a menos para dividir o bolo dos dividendos.

Agora a parte ruim. Nesse trimestre o balanço veio novamente com um resultado negativo de -0,03 por ação vs 0,00 do ano passado. De acordo com o CEO não se pode analisar esse fundo isoladamente um trimestre pois as fazendas são muito sazonais e deve-se considerar o período de um ano.

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Dividendos recebidos na BVMF
Ativo Cód Valor
FII AG CAIXA AGCX11 R$ 34,00
FII BB PRGII BBPO11 R$ 56,36
FII CX CEDAE CXCE11B R$ 58,80
FII EUROPA EURO11 R$ 19,89
FII ANH EDUC FAED11B R$ 57,37
FII RIOB RC FFCI11 R$ 12,00
FII RB CAP I FIIP11B R$ 39,48
FII S F LIMA FLMA11 R$ 40,58
FII CSHGSHOP HGBS11 R$ 33,60
FII CSHG LOG HGLG11 R$ 37,50
MÁXI RETAIL  MAXR11B R$ 48,15
FII D PEDRO PQDP11 R$ 14,82
FII HOTEL MAXINVEST HTMX11B R$ 30,05
RB CAPITAL RENDA II  RBRD11  R$ 47,28
FII LOURDES CI   NSLU11 R$ 40,55
INDUSTRIAL DO BRASIL FII FIIB11 R$ 10,40
Total  R$ 580,83
Dividendos recebidos na NYSE
Ativo Cód Valor
COCA COLA CO KO 9,94
WAL-MART STORES WMT 15,32
GENUINE PARTS COMPANY GPC 5,18
CHUBB PACIFIC CORP CB 16,06
UNION PACIFIC CORP UNP 12,72
LOCKHEED MARTIN LMT 18,70
CHATHAM LODGING TRUST CLDT 51,24
REALTY INCOME CORP O 36,69
STAG INDUSTRIAL INC STAG 34,84
EPR PROPERTIES EPR 46,86
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 56,00
ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS 13,26
KITE REALTY GOURP TRUST KRG 58,02
VENTAS INC VTR 110,47
FARMLAND PARTNERS INC FPI 38,29
IRON MONTAIN INC IRM 124,12
PARK HOTELS & RESORTS INC PK 88,36
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC APTS 81,33
Total  R$ 3.125,17 US$ 815,97

Total Geral: R$ 3.705,96

• Dólar utilizado para conversão: R$ 3,83 (veja aqui)

• Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

Invista na bolsa americana
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8 thoughts on “Farmland FPI – Dividendos Abr 2019

  • 25 May 2019 at 21:57
    Permalink

    Já que neste post você fala dos resultados com REITS.

    Deixa eu te perguntar, no Banktivity lanceu uma compra de um REIT e uma semana depois o ROI dele é de -6% … já que a cotação caiu. Mas o IRR é de -73,8%.

    Fui estudar a diferença entre ROI e IRR, mas não consigo entender porque o IRR ficou assim tão negativo (-73,8%) já que o investimento aconteceu há apenas uma semana.

    Reply
    • 26 May 2019 at 19:10
      Permalink

      O IRR anualiza o seu retorno

      Reply
  • 25 May 2019 at 19:47
    Permalink

    No Banktivity quando você lança a compra de ações/REITs americanos.

    Você lança o valor cobrado de corretagem no campo “comission” na mesma operação que está lançando a compra do ativo?

    Ou lança a “comission” em uma operacão (linha) diferente?

    Reply
    • 26 May 2019 at 16:04
      Permalink

      Lanço separado pq geralmente é 0,01 isso é irrelevante no PM então coloco numa categoria de despesas com taxas bancárias

      Reply
    • 22 May 2019 at 14:44
      Permalink

      valeu RB

      Reply
      • 22 May 2019 at 16:43
        Permalink

        Este ainda não compõe a minha carteira, desde a última vez que lhe enviei msg no Instagram sobre minha remessa que está disponível na corretora. Porém, vendo esse trabalho detalhado que você fez, entre outras pesquisas pessoais, estou pensando em usar parte do que sobrou das minhas compras preferenciais.

        Reply
        • 23 May 2019 at 08:35
          Permalink

          só não me vá colocar o FPI na carteira pq ele é um REIT que está em dificuldades, tem coisas melhores no mercado.

          Reply

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