Dividendos recebidos – Março de 2018

Dividendos recebidos – Março de 2018

Dividendos é o meu assunto favorito no blog, falar sobre recebimentos de dividendos é muito bom, de certa forma cada mês que escrevo artigos como esse é como se fosse dado mais um passo rumo a independência financeira. Além disso falaremos sobre a Norfolk Southern – NSC uma das maiores ferroviárias dos Estados Unidos.

O que veremos nesse post, nada mais é do que foi explicado no fechamento anual, veja aqui. Onde mostrei o gráfico de como os dividendos estão num caminho de subida bonito.

 

Esse mês a nível de dividendos foi o pior do ano, bem abaixo das minhas expectativas, esperava que virasse acima da casa do 1k, mas por conta do desregulamento do CLDT não virou, o fundo paga no final do mês e então acabou que vai cair em abril. Falando em REIT não recebi nenhum ativo desta categoria, bom na verdade só os mensais mesmo, os trimestrais nenhum pagou, espero que o mês que vem compense esse desaparecimento.

Ano passado o mês de março também foi o pior do ano, apesar disso os meus dividendos comprado ao ano de 2017 tiveram um crescimento de R$ 182,83 isso equivale a +22% de crescimento na minha renda mensal. Apesar de bem longe dos meses anterior não é nada mau para um crescimento de salário de 22% ;)

O mistério para crescer em 22% sua renda de recorrência mensal está aqui.

O destaque deste mês fica por conta das minhas melhores ações.

Norfolk Shoutern – NSC

 

announced that its board of directors today approved an 18 percent increase in its quarterly dividend on the company’s common stock, from 61 to 72

O conselho aprovou um crescimento de 18% nos dividendos saindo de 0,61 para 0,72 por ação.

ISSO É MÚSIVA PARA OS MEUS OUVIDOS!!!!

Devo confessar que me motivou a estudar essas empresas ferroviárias foi o Sheldon com sua fascinação por trens.

Brincadeira, obvio que não foi isso. Se quiser saber um pouco mais sobre a NSC, confira aqui, na minha ultima compra que fiz final do ano passado, logo antes de anunciarem esse gordo aumento dos dividendos.

Palavras do CEO:

Esse aumento de dividendos demonstra a confiança do Conselho na capacidade da Norfolk Southern de investir em nossos negócios e em tecnologias para crescer, atender nossos clientes, retornar capital aos acionistas de forma consistente com nosso plano estratégico.

Eu já cantarolava isso a um bom tempo aqui no blog, mostrando que quando uma empresa cresce os dividendos por longo tempo demonstra que seu case de negócio é forte o suficiente para fazer com que os lucros sejam distribuídos e permitam que a empresa ainda mantenha um forte crescimento, isso por si só já é algo extremamente difícil de fazer e merece no mínimo nossa atenção para estudo.

Desde que veio a publico em 1982 a Norfolk Shouthern pagou dividendos por 142 trimestres consecutivos.

O lucro liquido do trimestre foi de $3.968 milhões com um LPA de $13,79 totalizando no ano o lucro foi de $5.404 milhões um LPA de $18,61 esses resultados já incluem os efeitos da reforma fiscal do Trump, o resultado da NSC foi bem não recorrente por conta desta reforma.

Então precisa de ter em mente que isso não se repetirá nos próximos trimestres, apesar da empresa ter a perspectiva de que os resultados continuarão bons, mas pode-se ter a certeza que nem de perto chegaram a esse ajuste fiscal.

Retirando os efeitos fiscais a empresa apresentou um crescimento de 18% nos lucros, com $6,61 recorrente frente aos $5,62 recorrentes do ano anterior. De acordo com o CEO os resultados positivos tendem a ser repetidos nesse próximo ano, dado que o ambiente econômico atual fornecerá uma boa oportunidade para a continuação do crescimento.

Aqui cabe ressaltar que a empresa precisa de pesados investimentos na infraestrutura, então precisa-se de levar em consideração esses gastos, somando-se a isso como já disse em outros posts aqui do blog o governo Trump vai precisar de investir pesado na infra do States pois eles estão bem críticos nesse quesito.

A NSC começou uma PPP (Parceria Publico Privada) aos moldes do Brasil, que por sinal o primeiro projeto que se tenha história da existência de uma PPP foi na época de D.Pedro II, outrora império brasileiro, por sinal 2, volta império.

Durante aquela época do século XIX o rei brasileiro fez uma PPP para construções do que ? Acertou quem disse ferrovias, sim isso ai nossas ferrovias foram construídas por uma PPP e agora os americanos copiando, quem diria rsrsrsrs

Caramba que viagem, vamos voltar pra PPP da NSC, foi mau eu me perdi viajando…

Ano passado a NSC investiu $1,7 bilhões, disso parte foi destinado a conclusão da ponte Portageville que é uma parceria com o governo americano a ponte beneficiou cerca de 75 industrias ao sul de Nova York.

Esse ano de 2018 a empresa pretende investir cerca de $1,8 bilhões para manter a segurança da sua rede ferroviária, melhorias no serviço, eficiente operacional e apoiar o crescimento.

As receitas ferroviárias nesse 4T cresceram em 7% para $2,7 bilhões em comparação com 2016 e o volume de carga subiu 5% mostrando crescimento em todas as categorias de commodities intermodal, carvão e demais mercadorias como carros.

A NSC conseguiu reduzir as despesas operacionais em 4% que é um bom sinal de eficiência, indo para $1,7 bilhões uma economia de $74 milhões, o rendimento operacional foi de $1 bilhão, excluindo-se $151 milhões referente a reforma fiscal.

Invista em Dividendos nos Estados Unidos

Se você gostou da Norfolk Southern – NSC ou de outras empresas semelhantes a ela, saiba que é possível investir nos Estados Unidos de forma simples e barata. Não precisa ter tanto dinheiro e pode-se operar daqui do Brasil.

Abra sua conta numa corretora americana, diversifique seus investimentos em dólar e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações nos Estados Unidos. Veja aqui como Abrir uma conta na corretora americana.

Utilize a RemessaOnline para enviar dinheiro para a conta da corretora ou para enviar remessas ao exterior de forma fácil e barata.

Dividendos recebidos na BVMF
Ativo Cód Valor
FII AG CAIXA AGCX11 R$ 28,84
FII BB PRGII BBPO11 R$ 53,95
FII CX CEDAE CXCE11B R$ 53,12
FII EUROPA EURO11 R$ 39,00
FII ANH EDUC FAED11B R$ 56,53
FII RIOB RC FFCI11 R$ 24,41
FII RB CAP I FIIP11B R$ 42,91
FII S F LIMA FLMA11 R$ 26,88
FII CSHGSHOP HGBS11 R$ 24,00
FII CSHG LOG HGLG11 R$ 43,50
MÁXI RETAIL  MAXR11B R$ 23,16
FII D Pedro PQDP11 R$ 11,56
FII Hotel Maxinvest HTMX11B R$ 10,81
RB CAPITAL RENDA II  RBRD11  R$ 32,43
FII LOURDES CI   NSLU11 R$ 31,29
Total   R$ 502,39
Dividendos recebidos na NYSE
Ativo Cód Valor
JOHNSON & JOHNSON JNJ 5,29
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 10,58
VISA INC V 6,91
AFLAC INC AFL 5,82
EMERSON ELECTRIC CO EMR 8,15
3M CO MMM 4,76
CME GROUP INC CME 5,39
AUTOLIV INC ALV 21,00
LOCKHEED MARTIN LMT 9,80
UNILEVER PLC UL 7,92
REALTY INCOME CORP O 17,93
STAG INDUSTRIAL INC STAG 20,38
EPR PROPERTIES EPR 26,71
Total  R$ 485,06 US$ 150,64

Total Geral: R$ 987,45

• Dólar utilizado para conversão: R$ 3,22 (veja aqui)

• Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

 

Dividendos recebidos – Fevereiro de 2018

Dividendos recebidos – Fevereiro de 2018

Dividendos é o meu assunto favorito no blog, falar sobre recebimentos de dividendos é muito bom, de certa forma cada mês que escrevo artigos como esse é como se fosse dado mais um passo rumo a independência financeira. Além disso falaremos sobre o EPR Properties um REIT de salas de cinema.

O que veremos nesse post, nada mais é do que foi explicado no fechamento anual, veja aqui. Onde mostrei o gráfico de como os dividendos estão num caminho de subida bonito.

 

Esse mês os dividendos sobre os FIIs foram salvos por jogadores específicos, porque olhando individualmente para cada ativo a grande maioria da minha carteira perfurou abaixo do que foi no mês passado. O MAX e FIIP que tiveram um resultado melhor, mas também foi por conta de “não recorrentes”, ou seria melhor dizer dizer não periódicos.

Já na ponta dos REITs tivemos um pagamento superior a ultima vez que foram distribuídos os dividendos. De modo geral se somarmos todos os rendimento de dividendos tivemos um crescimento de R$343 se comparado com o ano anterior, isso traduz em  +26% de crescimento.

O mistério para crescer em 26% sua renda de recorrência mensal está aqui.

O destaque deste mês fica por conta do melhor REIT de entretenimento.

EPR Properties

EPR vem sofrendo desde pouco mais da metade de 2017, onde o mercado mais uma vez acha que o cinema vai sumir do mapa, agora por conta da Netflix. Já falei diversas vezes sobre a minha visão acerca da industria do cinema, se quiser saber mais consulte a tag do próprio EPR e leia as suas matérias passadas.

Se olharmos em cotação EPR teve um ano difícil em 2017, e começou caindo mais em 2018. Esse inicio do ano um dos seus inquilinos solicitou falência, pasmem pois não é nenhum de cinema, mas sim o Children’s Learning Adventure (CLA). O inquilino fez com que seu resultado fosse impactado em 0,10 negativamente.

Ocorre que o mercado sempre entra em desespero com essas noticias, e começa a vender desesperadamente. Analisando um pouco mais a fundo os resultados publicado no final de fevereiro, podemos observar que mesmo com a falência do inquilino a taxa de ocupação do EPR é de 98%, ou seja, não me parece uma má taxa de ocupação, concorda ?!

Essa taxa é alta pois os imóveis do EPR são conhecidos por estarem bem posicionados a nível de localização e próximos a regiões com bares e restaurantes ao redor, tornando-os mais cobiçados pelos inquilinos.

O resultado anual do fundo veio superior ao ano passado, o fundo teve um AFFO de $360 milhões frente aos $307 milhões do ano anterior, isso e um bom sinal e demonstra a força dos seus imóveis. Tanto que meus dividendos tiveram um crescimento de +5% comparado ao mês anterior.

Mesmo com esses bons resultados, existe um ponto muito importante que os investidores do EPR precisam ficar atentos, eu abordei esses pontos no Ex-Dividend neste ultimo artigo de número #19 e dei mais detalhes sobre os impactos da CLA no balanço do EPR. Saiba como acessar o Ex-Dividend aqui.

A coisa boa desse desespero do mercado que abre a oportunidade para quem deseja investir no ativo no longo prazo, de comprar a um preço mais atrativo.

Invista em Dividendos nos Estados Unidos

Se você gostou do EPR Properties – EPR ou de outras empresas semelhantes a ela, saiba que é possível investir nos Estados Unidos de forma simples e barata. Não precisa ter tanto dinheiro e pode-se operar daqui do Brasil.

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Dividendos recebidos na BVMF
Ativo Cód Valor
FII AG CAIXA AGCX11 R$ 29,12
FII BB PRGII BBPO11 R$ 53,95
FII CX CEDAE CXCE11B R$ 53,47
FII EUROPA EURO11 R$ 39,00
FII ANH EDUC FAED11B R$ 55,19
FII RIOB RC FFCI11 R$ 16,10
FII RB CAP I FIIP11B R$ 124,90
FII S F LIMA FLMA11 R$ 28,76
FII CSHGSHOP HGBS11 R$ 24,00
FII CSHG LOG HGLG11 R$ 43,50
MÁXI RETAIL  MAXR11B R$ 147,58
FII D Pedro PQDP11 R$ 14,59
FII Hotel Maxinvest HTMX11B R$ 23,46
RB CAPITAL RENDA II  RBRD11  R$ 32,73
FII LOURDES CI   NSLU11 R$ 31,17
Total   R$ 717,52
Dividendos recebidos na NYSE
Ativo Cód Valor
PROCTER & GAMBLE CO PG 6,75
COLGATE-PALMOLIVE CO CL 3,92
PAYCHEX INC PAYX 12,60
REALTY INCOME CORP O 15,79
CHATHAM LODGING TRUST CLDT 14,63
STAG INDUSTRIAL INC STAG 18,72
EPR PROPERTIES EPR 26,71
OMEGA HEALTHCARE INVESTOR INC OHI 127,51
TANGER FACTORY OUTLET SKT 57,54
Total  R$ 909,34 US$ 284,17

Total Geral: R$ 1.626,86

• Dólar utilizado para conversão: R$ 3,20 (veja aqui)

• Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

Dividendos recebidos – Janeiro de 2018

Dividendos recebidos – Janeiro de 2018

Dividendos é o meu assunto favorito no blog, falar sobre recebimentos de dividendos é muito bom, de certa forma cada mês que escrevo artigos como esse é como se fosse dado mais um passo rumo a independência financeira. Vamos falar também dos resultados da Lockheed Martin – LMT que vieram muito bons para esse fechamento de ano.

O que veremos nesse post, nada mais é do que foi explicado no fechamento anual, veja aqui. Onde mostrei o gráfico de como os dividendos estão num caminho de subida bonito.

Se tem uma definição para começar com pé direito, acho que esse mês de janeiro pode se encaixar nisso. Falando especificamente deste mês de Janeiro o meu crescimento de dividendos foi de incríveis 55% comparado ao ano anterior.

Parte desse crescimento robusto no mês de janeiro foi por conta dos aportes, então leia isso pra entender a importância deles na sua independência financeira. E parte veio por conta do crescimento de dividendos, entenda aqui.

Na nossa última Carta #20 do Viver de Dividendos para os leitores premium do express coloquei a celebre citação do Rockefeller:

Lockheed Martin – LMT

Fiz um balanço comentado sobre a empresa recentemente, relembre aqui. Uma das empresas novas que adicionei na carteira, também compõe nosso índice Top Picks do express. Não é atoa que essa menina está lá no nosso índice, é uma das empresas que mais deve crescer nesses próximos anos.

O presidente Trump já disse no fórum econômico que não é possível manter uma economia sustentável e restabelecer o crescimento dos Estados Unidos sem antes investir pesado na área militar. Por sinal, era uma área completamente abandonada pelas administrações anteriores.

O orçamento para os militares no final de 2017 foi $634 bilhões e até final de 2019 vai saltar para $716 bilhões. Nesse montante de aumento cerca de 13% deve ir para a LMT através de sistemas e armas da empresa.

É provável que o Pentágono irá aumentar o número de soldados significativamente, o que significa em contra partida a compra de novos equipamentos e ampliação dos sistema atuais. Mas a LMT não tem se beneficiado apenas com o aumento de demanda nos USA, como também em outras partes do mundo, como já citei no nosso Papo de Dividendo que a Korea do Sul vem fazendo pedidos recorrentes para a empresa.

Além dos investimentos direto a empresa também já tem se beneficiado com os cortes de impostos do Trump, o lucro liquido por ação no ano foi de $13,33 excluindo o corte de imposto que foi de $1,9 bilhões a mais no caixa da empresa ou $6,64 por ação no ano.

Enquanto isso tem gente comentando aqui no blog que a bolsa americana vai entrar em colapso esse ano. No mínimo o cara deve assistir #globolixo e não tem a mínima noção do impacto que esse corte de impostos está fazendo nos lucros das empresas.

As vendas da LMT em 2016 foram de $47,2 bilhões e esse ano fecharam em $51 bilhões em 2017, com isso a empresa quebrou o recorde de receita que tinha alcançado em 2012 e também o recorde de lucro de toda a sua historia.

Acredito que a empresa está bem posicionada para captar boa parte dessa demanda no mercado e o momento macro econômico e politico do mundo está favorecendo ainda mais seu case de negócio.

Se quiser entender um pouco mais sobre esse cenário, sugiro dar uma assistida no vídeo onde falo da Guerra dos Estados Unidos com a China, que atualmente AINDA está no terreno comercial.

Invista em Dividendos nos Estados Unidos

Se você gostou do Lockheed Martin – LMT ou de outras empresas semelhantes a ela, saiba que é possível investir nos Estados Unidos de forma simples e barata. Não precisa ter tanto dinheiro e pode-se operar daqui do Brasil.

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Dividendos recebidos na BVMF
Ativo Cód Valor
FII AG CAIXA AGCX11 R$ 33,76
FII BB PRGII BBPO11 R$ 68,80
FII CX CEDAE CXCE11B R$ 53,61
FII EUROPA EURO11 R$ 48,75
FII ANH EDUC FAED11B R$ 59,94
FII RIOB RC FFCI11 R$ 14,00
FII RB CAP I FIIP11B R$ 43,47
FII S F LIMA FLMA11 R$ 32,79
FII CSHGSHOP HGBS11 R$ 23,00
FII CSHG LOG HGLG11 R$ 43,50
MÁXI RETAIL  MAXR11B R$ 29,91
FII D Pedro PQDP11 R$ 13,95
FII Hotel Maxinvest HTMX11B R$ 31,65
RB CAPITAL RENDA II  RBRD11  R$ 32,88
FII LOURDES CI   NSLU11 R$ 31,40
Total   R$ 561,41
Dividendos recebidos na NYSE
Ativo Cód Valor
WAL-MART STORES INC WMT 7,85
CME GROUP INC CME 38,50
Walt Disney CO DIS 10,58
GENUINE PARTS COMPANY GPC 3,78
LOCKHEED MARTIN LMT 9,80
REALTY INCOME CORP O 15,32
CHATHAM LODGING TRUST CLDT 29,26
STAG INDUSTRIAL INC STAG 17,02
EPR PROPERTIES EPR 25,23
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 33,20
ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS 9,80
KITE REALTY GROUP TRUST KRG 28,90
VENTAS INC VTR 58,06
FARMLAND PARTNERS INC FPI 58,19
IRON MONTAIN INC IRM 61,69
PARK HOTELS & RESORTS INC PK 17,32
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC APTS 11,37
Total  R$ 1.498,95 US$ 451,49

Total Geral: R$ 2.060,36

• Dólar utilizado para conversão: R$ 3,32 (veja aqui)

Nota: A receita ate o presente momento não publicou o dólar de Dezembro, assim que fizer irei atualizar aqui e o artigo de dólar.

• Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

Dividendos recebidos – Dezembro de 2017

Dividendos recebidos – Dezembro de 2017

Dividendos é o meu assunto favorito no blog, falar sobre recebimentos de dividendos é muito bom, de certa forma cada mês que escrevo artigos como esse é como se fosse dado mais um passo rumo a independência financeira. Vamos falar nesse post da Emerson Electric – EMR que é uma empresa que está enfrentando grandes desafios, especialmente nesses últimos anos, e tem tentando encontrar o caminho do crescimento novamente.

Antes de entrarmos no caso da EMR vamos dar uma olhada como anda o nosso crescimento de dividendos. Falei no post recente do fechamento anual, veja aqui, onde mostrei o gráfico de como os dividendos estão num caminho de subida bonito.

Falando especificamente deste mês de Dezembro o meu crescimento de dividendos foi de 7,3% comparado ao ano anterior. Basicamente as mesmas empresas que pagaram dividendos ano passado foram as que pagaram esse Dezembro de 2017.

Levando em consideração que ano passado recebi dividendos do EDGA11 e esse ano ele não consta na minha carteira. Podemos dizer que tivemos um crescimento real de 9,87% considerando um rendimento substituto do EDGA11.

Quase 10% de crescimento dos dividendos dentro de um ano sem fazer esforço, isso nos coloca na velocidade de dobra dos dividendos em menos de 10 anos, na verdade em menos de 8 anos para ser mais preciso. Isso é o poder das ações de crescimento de dividendos e de paciência.

Emerson Electric Co – EMR

Quando eu erro nas minhas analises eu posto aqui, relembre aqui do erro homérico no EDGA11. Eu não tenho vergonha de mostrar os erros, e não vou varre-los para baixo do tapete. Portanto se mostro os erros com toda a humildade, tenho o direito de mostrar também quando acerto.

Tenho buscado mais acertar do que errar, até porque se estivesse só errando minha carteira não estaria tendo um crescimento tão robusto nos dividendos. A Emerson assim como algumas outras empresas, foi aquelas apostas que você faz. Você analisa a empresa, monta um cenário, liga todos os pontos micro e macro econômico e “torce” pra administração não fazer cagada.

Quando entrei nela, começou a enfrentar dificuldade no crescimento, muitos investidores poderiam chegar a cogitar um corte de dividendos. No passado, analisando friamente a reestruturação da empresa cravei que ela iria conseguir achar o caminho com a estratégia que estava seguindo.

Veja aqui esse post mostrando como era a Emerson e para onde ela estava indo naquela época, nesse mesmo mês aumentei posição nela e na NSC que também é outra que está conseguindo uma boa recuperação.

Olhando hoje para a EMR a empresa teve nesse último fechamento do ano 4T17 um bom resultado de venda apresentando 15.2 bilhões um crescimento de 5% comparado aos 14,4 bilhões do ano passado. Isso é um sinal muito bom, pois a empresa conseguiu reverter a tendencia de queda nas receitas pela primeira vez.

O LPA, excluindo eventos não recorrentes, foi de $2,64 um crescimento de 8% comparado aos $2,45 do ano passado. E os dividendos também cresceram para $1,92 marcando os 61 anos de crescimento ininterruptos.

Olhando para esse ultimo trimestre tivemos um aumento de 12% no LPA com destaque para os segmentos de Automação que teve +18% de aumento nas vendas e soluções comerciais e residenciais com +4% de crescimento.

As perspectivas para 2018 continuam boas, onde a EMR estima crescer as vendas de 8% a 10%  enquanto que o lucro por ação deve vir entre $2,75 a $2,95 excluindo os impactos não recorrentes.

Eu fico muito satisfeito, para não dizer empolgado, quando a administração de uma empresa pega uma situação complicada e consegue reverter o quadro.

Parabéns ao CEO, David Farr, que mora com a família numa cidadezinha do Missouri de 8 mil habitantes, muito bizarro isso. Ele teve toda a sua carreira formada na Emerson e foi subindo de posto aos poucos. Lembrando que Farr também faz parte do board de diretores e é um dos chefões lá na IBM.

Fico satisfeito de em pouco tempo conseguir ver a EMR dando a volta por cima, lembrando que a poucos meses estava pintando um cenário muito difícil para ela. Não quer dizer que está uma maravilha hoje, mas qualquer melhoria acaba nos animando.

O caso da Emerson, entendo como mais tranquilo que de outras empresas, pois apesar de desafiador, conseguia analisar e ver uma luz no fim do túnel. No caso, por exemplo, da KO que também está passando por problema parecidos não consigo ter essa mesma percepção, nela no momento estou mais como torcedor do que analista, isso nunca é bom.

Ainda não consegui identificar como a administração vai reverter o cenário da KO apenas movendo a empresa para o modelo de franchising, não consegui captar como vai conseguir a segurança dos dividendos e aumento da receita apenas com isso. Diferente da Emerson que estava claro o que eles iriam fazer, iriam atacar determinados setores e ir ao mercado em busca de aquisições. Enfim estou até pensando em fazer um video novo sobre a KO, trazer alguns pontos novos na minha analise, vamos ver se animo.

Invista em Dividendos nos Estados Unidos

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Dividendos recebidos na BVMF
Ativo Cód Valor
FII AG CAIXA AGCX11 R$ 29,76
FII BB PRGII BBPO11 R$ 53,95
FII CX CEDAE CXCE11B R$ 53,58
FII EUROPA EURO11 R$ 48,75
FII ANH EDUC FAED11B R$ 53,90
FII RIOB RC FFCI11 R$ 16,00
FII RB CAP I FIIP11B R$ 41,75
FII S F LIMA FLMA11 R$ 28,49
FII CSHGSHOP HGBS11 R$ 20,60
FII CSHG LOG HGLG11 R$ 43,50
MÁXI RETAIL  MAXR11B R$ 23,79
FII D Pedro PQDP11 R$ 13,12
FII Hotel Maxinvest HTMX11B R$ 13,12
RB CAPITAL RENDA II  RBRD11  R$ 32,24
Total   R$ 488,80
Dividendos recebidos na NYSE
Ativo Cód Valor
JOHNSON & JOHNSON JNJ 5,29
NORFOLK SHOUTHERN CORP NSC 8,97
VISA INC V 6,42
COCA-COLA CO KO 6,47
AFLAC INC AFL 5,04
EMERSON ELECTRIC CO EMR 8,15
3M CO MMM 4,12
CME GROUP INC CME 5,08
UNION PACIFIC CORP UNP 3,26
AUTOLIV INC ALV 21,00
REALTY INCOME CORP O 15,29
STAG INDUSTRIAL INC STAG 17,02
EPR PROPERTIES EPR 23,80
Total  R$ 426,10 US$ 129,91

Total Geral: R$ 914,90

• Dólar utilizado para conversão: R$ 3,28 (veja aqui)

Nota: A receita ate o presente momento não publicou o dólar de Dezembro, assim que fizer irei atualizar aqui e o artigo de dólar.

• Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

Dividendos recebidos – Novembro de 2017

Dividendos recebidos – Novembro de 2017

Dividendos é o meu assunto favorito no blog, falar sobre recebimentos de dividendos é muito bom, de certa forma cada mês que escrevo artigos como esse é como se fosse dado mais um passo rumo a independência financeira. Nesse artigo além de mostrar os dividendos vou falar sobre o STAG e como esse REIT pode se beneficiar com a nova politica tributaria do Trump.

Procuro ativos que proporcionem segurança na distribuição acima de altos retornos, minha ideia não é enriquecer da noite para o dia, mas sim criar uma cesta de dividendos que me permita receber rendas por gerações.

Os dividendos vieram +25% superiores ao mês anterior. Estou muito satisfeito com minha carteira de dividendos. Além dos recordes mensais estou conseguindo bater com larga vantagem minha meta de 1k mês de dividendos.

Minha média por mês está em 1,2k um spread de +20% frente a minha meta e um crescimento de +41% comparado ao ano anterior. Em 2016 minha média mensal realizada foi de 861,32 esse ano até o momento estou com 1.222,17 de dividendos por mês.

Isso é reflexo da minha estratégia de dividendos, estratégia essa que compartilho com vocês aqui no blog e também com os assinantes do nosso PenseRico Express.

Vamos ao destaque do mês:

Stag Industrial Inc – STAG

STAG é um REIT focado na área de industria e logistica, basicamente ele possui centros de distribuições e complexos industriais. Falei sobre ele diversas vezes aqui no blog, para saber mais informações a seu respeito consulte sua tag aqui.

No mês passado o governo do Trump colocou para rodar um novo plano tributário inovador, a estimativa é que sejam reduzidos $1,5 trilhões de dólares de impostos sobre as corporações. No centro da proposta está um corte permanente de impostos de 35% para 20%, o que resultará em maior lucro e crescimento de dividendos para muitas empresas.

Se você é como eu e tem boa parte do capital na bolsa Americana, tem motivos de sobra para ir abrir sua Coca-Cola e comemorar o presente de natal do tio Trump. Não era a #GloboLixo que falava que o Trump era o capeta e que iria destruir os Estados Unidos.

Antes dessa proposta, era mais vantagem para a empresa abrir uma fabrica lá na China, contratar mão de obra barata, e importar os produtos já que não existia imposto de importação. Agora com a redução dos impostos no solo americano essa onda tende a mudar e as industrias devem preferir montar suas operações no solo americano.

Isso automaticamente se traduz em uma demanda maior de complexos industriais e centros de distribuição, além claro de aumento de emprego e crescimento econômico do mercado americano.

Quem deve primeiro se beneficiar com esse crescimento são os REITs ligados a industria. Inclusive publiquei nesse ultimo mês para o nosso acesso premium a assinantes do PenseRico Express um artigo de um REIT industrial que tem performance muito superior ao STAG, confira aqui.

Apesar de não ter um desempenho tão bom quanto o REIT da nossa carteira Top Picks do Express, o STAG, ainda sim irá se aproveitar desta mudança tributaria do Trump.

O CEO do STAG Ben Butcher anunciou que o terceiro trimestre do fundo foi um sucesso tanto do posto de vista operacional quanto de aquisições. O fundo apresentou $0,43 de FFO por ação um aumento de 7,5% em relação a 2016 com $0,40. Gerou $42 milhões em comparação com $30,3 milhões do ano anterior um crescimento de 38,8%.

Gerou um NOI de 62 milhões um crescimento de 19,4% e se comparamos os 9 meses do ano o NOI foi de 176 milhões frente a 150 milhões do ano anterior um crescimento de 17,4%.  Leia a carta #01 no PenseRico Express para saber do que se trata.

O fundo adquiriu 10 propriedades com um gasto de $119 milhões  e vendeu 5 propriedades por $34,7 milhões. A taxa de ocupação do fundo é de fazer inveja a muito FII brasileiro, o fundo possui uma taxa de ocupação de 94,6% e olhe que ele possui +279 propriedades.

Não só possui uma boa taxa de ocupação, como também consegue bons reajustes no alugueis, o fundo conseguiu aumentar em 8,5% a renovação dos alugueis, isso mostra a força e qualidade dos imóveis do fundo.

Invista em Dividendos nos Estados Unidos

Se você gostou do STAG Industrial (STAG) ou de outras empresas semelhantes a ela, saiba que é possível investir nos Estados Unidos de forma simples e barata. Não precisa ter tanto dinheiro e pode-se operar daqui do Brasil.

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Dividendos recebidos na BVMF
Ativo Cód Valor
FII AG CAIXA AGCX11 R$ 30,80
FII BB PRGII BBPO11 R$ 53,95
FII CX CEDAE CXCE11B R$ 53,41
FII EUROPA EURO11 R$ 39,00
FII ANH EDUC FAED11B R$ 53,38
FII RIOB RC FFCI11 R$ 24,00
FII RB CAP I FIIP11B R$ 39,82
FII S F LIMA FLMA11 R$ 29,29
FII CSHGSHOP HGBS11 R$ 20,00
FII CSHG LOG HGLG11 R$ 43,50
MÁXI RETAIL  MAXR11B R$ 22,63
FII D Pedro PQDP11 R$ 12,69
FII Hotel Maxinvest HTMX11B R$ 13,01
RB CAPITAL RENDA II  RBRD11  R$ 201,63
Total   R$ 637,11
Dividendos recebidos na NYSE
Ativo Cód Valor
PROCTER & GAMBLE CO PG 6,75
COLGATE-PALMOLIVE CO CL 3,92
PAYCHEX INC PAYX 12,60
REALTY INCOME CORP O 12,47
CHATHAM LODGING TRUST CLDT 14,63
STAG INDUSTRIAL INC STAG 17,02
EPR PROPERTIES EPR 23,80
OMEGA HEALTHCARE INVESTOR INC OHI 107,38
TANGER FACTORY OUTLET SKT 57,54
Total  R$ 735,77 US$ 232,84

Total Geral: R$ 1.446,42

• Dólar utilizado para conversão: R$ 3,16 (veja aqui)

• Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.