Tanger em Danger – Dividendos Ago 2019

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Vamos falar do maior REIT de Outlets. O Tanger é sem sombras de dúvidas o maior puro outlet. Mas será que ele está Tanger ou Danger? Vamos entender um pouco do problema desse fundo.

Sobre os meus dividendos, comparado com o mesmo período do ano anterior temos uma queda de -13% nos dividendos. Ano passado havíamos recebido em julho R$ 2.685,81. São raros os meses que recebemos um dividendo menor que o ano anterior. Esse mês a queda foi motivada por dois motivos.

Primeiro a queda no cambio que ano passado estava em R$3,88 já nesse ano caiu para R$ 3,75. Isso por si só não foi o motivo total, parte foi também por mudanças na minha carteira.

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Histórico de dividendos do VdD
Histórico de dividendos do VdD

Enquanto você fica aí preocupado, tentando fazer milhares de cálculos e arrumando fórmulas malucas para buscar sua Independência Financeira. Nós estamos sentados em cima de uma pilha de ações de crescimento de dividendos, que fazem um verdadeiro efeito bola de neve todos anos.

Relatório Carteira de FII

Alguns leitores tem ativos no Brasil e investem em FII. Pensando nisso resolvemos abrir uma parceria com o Rodrigo. Ele é um analista e produz um excelente material ligado exclusivamente ao mercado de Fundos Imobiliários Brasileiro.

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  • Yield médio de cada setor.
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  • Comparativo do valor de mercado com o valor patrimonial dos fundos.
  • Yield do último mês e dos últimos doze meses; e muito mais.

Saiba mais sobre o relatório de FII

Tanger Factory – SKT

Tanger é um REIT com sede na Carolina do Norte, opera cerca de 39 outlets de luxo. Com presença em 20 estados e no Canadá, com mais de 2.800 lojas e cerca de 500 inquilinos, o fundo é o maior operador puramente Outlet.

O fundo tem mais de 38 anos de experiência na administração de Outlets, mas vem passando por uma crise. Muito disso, por conta da crise no varejo que vem derrubando grandes varejistas norte americanos.

Entre esses que caíram alguns são inquilinos do SKT. O fundo deve perder cerca de 225k pés quadrados com inquilinos que decretaram falência.

O fundo está num setor que o custo de ocupação é baixo e de elevada rentabilidade. Por conta disso, acredito que não será difícil repor esses inquilinos.

Quer um prova do que eu falei? O fundo conseguiu recuperar cerca de 187k de pés quadrados, sendo só nesse 2T cerca de 105k.

As recitas do fundo tiveram uma queda de -3% indo para 115 milhões frente aos 119 do ano passado. Isso foi motivado pela vacância e também por vários desinvestimentos que o fundo vem fazendo.

A situação no SKT não é muito animadora, vamos acompanhando o fundo de perto. Espero poder falar sobre ele aqui novamente, mas num clima melhor.

Invista em Dividendos nos Estados Unidos

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Dividendos recebidos na BVMF

Ativo Cód Valor
FII AG CAIXA RBVA11 R$ 36,00
FII BB PRGII BBPO11 R$ 56,36
FII CX CEDAE CXCE11B R$ 58,07
FII EUROPA EURO11 R$ 23,40
FII ANH EDUC FAED11B R$ 57,99
FII RIOB RC FFCI11 R$ 16,32
FII RB CAP I FIIP11B R$ 27,87
FII S F LIMA FLMA11 R$ 43,58
FII CSHGSHOP HGBS11 R$ 39,20
FII CSHG LOG HGLG11 R$ 37,50
MÁXI RETAIL MAXR11B R$ 100,10
FII D PEDRO PQDP11 R$ 12,94
FII HOTEL MAXINVEST HTMX11B R$ 24,17
RB CAPITAL RENDA II RBRD11 R$ 41,37
FII LOURDES CI NSLU11 R$ 43,94
INDUSTRIAL DO BRASIL FII FIIB11 R$ 16,02
TotalR$ 634,83

Dividendos recebidos na NYSE

Ativo Cód Valor
PROCTER & GAMBLE CO PG 25,36
COLGATE PALMOLIVE CO CL 12,43
PAYCHEX INC PAYX 24,77
REALTY INCOME CORP O 36,77
STAG INDUSTRIAL INC STAG 39,80
EPR PROPERTIES EPR 51,00
TANGER FACTORY OUTLET SKT 83,85
Total R$ 1.028,63 US$ 274,30

Total Geral: R$ 1.735,23

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 3,75 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

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Veja como funciona os dividendos no EUA.

Invista na bolsa americana

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9 COMMENTS

  1. os dividendos pagos neste trimestre não foram maiores do que o mesmo período do ano passado?

    Esse trimestre pago 16-08-19 us$ 0,355 ano passado us$ 0,350?

      • Você falou na matéria “Mas será que ele está Tanger ou Danger? Vamos entender um pouco do problema desse fundo. Comparado com o mesmo período do ano anterior temos uma queda de -13% nos dividendos.“

        Entretanto os dividendos de SKT foram um pouco maiores, de 0,350 subiu para 0,355 per share

        • tava me referindo a mim e não ao fundo kkkkkk ficou fora do contexto é que eu escrevo o artigo todo e depois deixo o primeiro paragrafo para fazer por ultimo :)

          vou juntar o paragrafo seguinte com esse talvez melhore o entendimento

          • SKT foi justamente o REITS que comprei por causa daqui kkk

            Avaliei a maioria dos seus REITS, e o que achei mais interessante, pelo histórico de crescimento do Dy, mais Dy, mais baixa vacância e baixo histórico de vacância

          • fases da vida né, por isso é importante diversificar, mas a queda dos dividendos não foi por causa dele eu troquei uns ativos q pagavam nesse mês

            nos comentamos o skt no xd+ se vc fosse assinante saberia de algumas coisas q tao rolando nele por lá

  2. Acredito que seja o reflexo da economia que esta passando por uma desaceleração. O varejo é sempre o primeiro a sentir, ainda mais se tratando de outlets. Mas dada a experiencia do fundo e os indicadores eu ainda estou acreditando no fundo.

    Muita gente fala de crise, mas eu acho que deve ser mais uma desaceleração.

    • eu comento essa questão do varejo frequentemente no XD, só acompanhar os Balanço Comentado lá que eu mando direto atualizações acerca dos REIT de varejo que estão lá.

      acredito que não é bem desaceleração, até porque os números da economia americana estão indo bem, cresceu 2% esse trimestre e vem em alta constante, é outro problema.

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