APTS um REIT residencial – Dividendos Out 20

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Vamos falar do APTS um REIT residencial especializado na aquisição de condomínios de luxo. O fundo apesar de apresentar alguns riscos, tem conseguido entregar resultados razoáveis mesmo durante a pandemia.

Temos um bom sinal esse mês. O KRG que havíamos falado no post de dividendos do mês passado, fez um pagamento extra de dividendos, mês passado ele já tinha pago $19 e agora esse mês foi $29. Lembrando que ele não é um REIT de pagamento mensal. O fundo conseguiu arrecadar cerca de 89% do seu aluguel e conseguiu reembolsar em 50 milhões sua linha de crédito.

Ano passado recebemos R$ 3.839,97 em Outubro/2019.

Recebemos praticamente a mesma coisa esse ano.

O motivo da queda

Isso foi devido a venda dos nossos FIIs e também a crise do Corona.

Tem REITs com grande percentual na minha carteira: EPR e CLDT que deveriam distribui esse mês e não distribuíram dividendos por conta do crise.

EPR é um REIT de cinema e lazer, está diretamente afetado pelos eventos de lockdown, como é um ativo que vinha antes com uma boa performance, resolvi até fazer aportes nele durante a pandemia.

CLDT é um REIT de hotel. Um setor que tenho certo apreço, mas que sofre muito com qualquer variação econômica. Esse setor acredito que demorará até mais que o do EPR para iniciar a recuperação. Todos os REITs de hotel na bolsa de valores suspenderam os dividendos.

Tenho falado da minha estratégia nos posts de compra aqui do blog, em se tratando de REIT se eles estavam com um bom balanço antes da crise e caiu por conta da crise eu os mantenho na carteira e em alguns casos até aumento posição.

Com relação as Stock aí são outros quinhentos, se cortar dividendos pula fora da minha carteira.

Além desses dois REITs de pagamento mensal, tive a queda do dividendo do PK, um outro REIT de hotel, que ano passado havia pago nesse mês $113. Certamente somando esses três que sofreram com a crise do Corona teríamos tido um excelente resultado.

Os FIIs vendidos afetaram

A venda dos meus FII ainda continua afetando todos os meus resultados. E isso vai se prorrogar até o último mês do ano.

Mesmo com todas as mazelas do Corona eu ainda teria conseguido fazer o mesmo resultado de recebimento de dividendos americanos.

Ocorre que os FII me deram R$622 no ano passado. Até meu patrimônio ainda não conseguiu se recuperar da vendas dos FII.

Duro golpe na corrida para a IF.

Aprenda a investir em empresas de dividendos

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Histórico de dividendos do VdD
Histórico de dividendos do VdD

Enquanto você fica aí preocupado, tentando fazer milhares de cálculos e arrumando fórmulas malucas para buscar sua Independência Financeira. Nós estamos sentados em cima de uma pilha de ações de crescimento de dividendos, que fazem um verdadeiro efeito bola de neve todos anos.

Relatório Carteira de FII

Alguns leitores tem ativos no Brasil e investem em FII. Pensando nisso resolvemos abrir uma parceria com o Rodrigo. Ele é um analista e produz um excelente material ligado exclusivamente ao mercado de Fundos Imobiliários Brasileiro.

No relatório o assinante acompanhará todas as informações necessárias para ajudar-lhe na escolha dos melhores Fundos Imobiliários.

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Além disso, muitos dados são fornecidos aos assinantes para possibilitar escolher melhor seus fundos imobiliários, entre eles diversas tabelas como:

  • Yield médio de cada setor.
  • O valor por m2 de cada fundo que investe diretamente em imóveis, bem como a reserva financeira desses fundos.
  • A localização dos imóveis de cada um desses fundos.
  • Comparativo do valor de mercado com o valor patrimonial dos fundos.
  • Yield do último mês e dos últimos doze meses; e muito mais.

Saiba mais sobre o relatório de FII

PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC – APTS

O APTS é um REIT de residências, seu foco primordial é adquirir e operar condomínios residenciais Classe A, ancorados por shopping centres e mercados, escritórios de luxo e republicas estudantis.

O fundo tem 125 imóveis em 15 estados, porém sua principal área de atuação é o Southeast dos Estados Unidos.

O APTS não é um fundo top residencial, ele tem alguns probleminhas bem complicados, mas o seu preço estava bem atrativo, alias está na minha visão.

Colocar o APTS na sua carteira irá exigir um pouco de conhecimento sobre esse mercado imobiliário e como analisar endividamento de REIT. Quem é usuário do nosso XD, já viu uma vídeo aula prática que fiz sobre como analisar dívidas de REIT.

Fiz um aporte no meio do bear e um dos fundos que aumentei posição foi o APTS. Achei até que ele iria enfrentar uma situação mais complicada que a que está atualmente, no caso dele o resultado está melhor que a encomenda.

O fundo coletou cerca de 99% dos alugueis, o que é um bom número para o seu segmento. O problema é que o fundo tem muita republica para estudantes. Isso terá o impacto negativo, pois certamente assim como nos hotéis veremos um retorno mais lentos nas universidades.

O fundo conseguiu equilibrar esse baque vendendo seus imóveis de republica por $478 milhões. Esse dinheiro será direcionado para aquisição de novos condomínios residenciais no Sunbelt.

O fundo adiou cerca de 3,1% da sua receita de varejo ou $1,5 milhões, representando uma captação de 96,6% de receita recorrente nesse 3T.

Vamos acompanhando os resultados do APTS e avaliando como ele vai se comportar nos próximos trimestre, por hora sigamos sócios.

Invista em Dividendos nos Estados Unidos

Se você gostou da Stock/REIT do artigo ou de outras empresas semelhantes a ele, saiba que é possível investir nos Estados Unidos de forma simples e barata. Não precisa ter tanto dinheiro e pode-se operar daqui do Brasil.

Abra sua conta numa corretora americana, diversifique seus investimentos em dólar. Comece agora mesmo a montar sua carteira de ações nos Estados Unidos. Veja aqui como Abrir uma conta na corretora americana.

Se precisar de ajuda, nesse artigo tem um roteiro sobre como iniciar seus investimentos no exterior e Viver de Dividendos.

Dividendos recebidos

Ativo Cód Valor
COCA-COLA CO CO 8,71
CHUBB CORP CB 17,16
UNION PACIFIC CORP UNP 15,67
GENUINE PARTS COMPANY GPC 5,37
REALTY INCOME CORP O 54,89
STAG INDUSTRIAL INC STAG 40,09
KITE REALTY GROUP TRUST KRG 29,72
ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS 14,13
VENTAS INC VTR 65,41
FARMLAND PARTNERS INC FPI 43,35
IRON MONTAIN INC IRM 159,30
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC APTS 124,51
STORE CAPITAL CORPORATION STOR 63,65
Total R$ 3.383,13 US$ 641,96

Dividendos recebidos na Top Picks – XD

Ativo Cód Valor
TOP PICKS – REIT XDR 84,44
TOP PICKS – STOCK XDS 0,00
Total R$ 445,00 US$ 84,44

Total Geral: R$ 3.828,13

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 5,27 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

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Veja como funciona os dividendos no EUA.

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