Seguindo a minha estratégia dos últimos meses, onde tenho focado os aportes no setor de varejo. Isso por conta da crise que o setor vem sofrendo. Meu foco tem sido nos ativos que estão apanhando no mercado mas que não oferecem riscos.
Realty Income – O
Já falei aqui antes, que esse para mim é o melhor REIT do mercado americano. Se tivesse que escolher um único ativo para comprar e levar até o final, atualmente esse seria o Realty Income. Um REIT que te oferece desde 1994 cerca de 16,4% de retorno anual não é um ativo comum, certamente tem algo de muito especial nele.
Coincidência ou não o REIT anunciou nesse mês o pagamento da distribuição ININTERRUPTA de número 569 o REIT tem 48 anos de vida e subiu os dividendos 93 vezes desde que foi a publico em 1994 na NYSE.
No último trimestre o fundo apresentou um aumento no AFFO de 6,9% para $0,77 e investiu $265 milhões em 56 novas propriedades nesse trimestre e quase 1 bilhão em aquisições no ano todo. Pagou um aumento de 5,7% no dividendo comparado ao trimestre do ano anterior.
A taxa de ocupação dele é de 98,3% e conseguiram renegociar 79 propriedades capturando um aumento de 4% nas receitas comparada ao ano anterior, quem conhece a inflação americana sabe que esse é um belo reajuste.
O fundo manteve a orientação de AFFO para $3,03 a $3,07 representando um crescimento anual de 4,2% a 6,6% sobre o ano anterior.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $47,69 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 153,22.
Ômega Healthcare Inc – OHI
Comentei sobre esse fundo recentemente em um artigo, confira aqui.
Tava com a estratégia de pegar a sobra do mês e colocar no FPI, mas como o OHI deu uma promoção relâmpago não consegui conter-me e comprei umas cotas.
Não era nem para ter feito isso já que ano passado havia comprando bastante OHI e agora esse ano estava dando uma segurada para não ficar muito exposto. Ocorre que a tentação foi maior.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $52,5 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 168,68.
Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $100,19 ou seja R$ 321,90 a mais por ano para somar na minha bola de neve.
| Empresa | Código | Qtde |
|---|---|---|
| Realty Income | O | 19 |
| Ômega Healthcare Inc | OHI | 21 |
Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.
Enquanto isso…
Herbalife é coisa de fracote, quero ver manter o peso no comunismo!!! Preciso de colar um adesivo deste no meu carro.
VDD,
Realty Income é realmente muito top e vem se mantendo bem ao longo dos anos. Eu só não comprei mais dela porque o varejo tá sofrendo demais e não analisei qual poderia ser o impacto no médio prazo, uma vez que no curto prazo os contratos não se encerrarão. De qualquer maneira tá sempre pagando os alugueis que é o que realmente interessa né?!
Abraço!
Olá BPM
O varejo lá está em risco mas eh só aqueles varejistas de departamento. Aí vc tem que avaliar os inquilinos e ver se o REIT tem exposição em excesso nessa classe. Dá uma olhada no post sobre a WMT que falo mais sobre o varejo e os riscos.
Olá VDD,
Tenho acompanhado seu forum e o novo site da PenseRico e fiquei curioso e interessado com a assinatura premium do Pense Rico express. Gostaria de entender qual é a estratégia de investimento por trás. Segue a sua filosofia de investimento ou tem algo mais, como me parece ter já que tem opções de Small caps e portfólio pensando em ganhar com a valorização de valor das ações?
Poderia explicar qual é a proposta nessa assinatura? Vocês irão indicar quais stocks/ reits devem ser comprados, se tem um preço limite para entrar e qual é o critério de saída?
Desde já obrigado pela atenção.
Um abraço!!
olá AFN
estou falando da parte americana, a parte brasileira e gerida pelo Cadu e tem outro foco e objetivos, na parte americana as carteiras são focadas no longo prazo, visando a independência financeira, a intenção é aliar segurança dos dividendos com bons retornos, as empresas são selecionadas para estudo e então apresentamos um case de negocio de cada uma delas, tanto stocks quanto REITs
nos trazemos os códigos para vc e também mostramos a fundo como funciona cada uma das ações e REIT, cada mês fazemos um artigo novo sobre isso, detalhando os cases de negócios e eventualmente temos artigos premium lá também, como o que explica como avaliar se uma empresa está cara ou barata e onde explico como analisar um REIT, caso não saiba é completamente diferente de ações, muito diferente mesmo.
os critérios de saída são corte de dividendos, ou quando achar que a empresa está numa eminencia de corte, quando isso ocorrer eu farei um artigo explicando melhor sobre as dificuldade da empresa e os riscos e porque estou tirando, até o momento isso nunca ocorreu porque meu critério como disse antes, foi na segurança de dividendos.
basicamente é o seguinte, se sua intenção é ficar rico da noite para o dia, não é muito o foco das carteiras então sinto que vai ficar meio frustrado, se sua intenção é montar uma carteira robusta que lhe gere uma renda futura visando aposentadoria/liberdade financeira então lá terá bastante coisa interessante.