Fiz um aporte de cerca de R$ 11k em três ações da minha carteira e uma da carteira para membros do nosso serviço Ex-Dividend. Esse aporte vem em linha com a estratégia de reformar a minha carteira com ativos que estejam melhor preparado para essa nova fase do mercado americano, sob a administração Biden/Powell.
Meu aporte maior foi no IRM, um fundo que tem entregado bons números, depois coloquei uma grana pequena numa Stock, que também como o IRM tem dado bons resultados. Por fim, veio a “aposta” do mês, onde coloquei uma rebarba no UHT, o ativo de maior risco dos três.
Mais um mês com aportes Like a Michael Jackson 🥳 agora que tá caindo é hora de encher o pote.
Like a Michael Jackson
Nos meses que o aporte é fora do normal, nós chamamos aporte: “Like a Michael Jackson” quando você chega na bolsa comprando tudo.
Não sabe o por quê?
Melhor assistir o vídeo para entender:
Quanto aumentará nossos dividendos
Essas compras colocam cerca de $97,63 a mais de dividendos por ano na minha carteira, isso dá convertido para o dólar de hoje R$506.27.
Cerca de +R$42,16 por mês em receita de dividendos para somar na minha bola de neve.
PAYCHEX INC – PAYX
Paychex é como uma contabilidade, eles cuidam de milhares de folha de RH no mercado americano. Atendem diversas empresas fazendo a parte de recursos humanos, a empresa é a segunda maior nesse negócio.
Eles apuram o balanço um pouco diferente, no caso a publicação do 1T23 equivale a 3T22.
Esse 1T23 foi muito bom, tivemos 1,21 bilhões em receita com um crescimento de 11% sobre trimestre de 1T22. Seu LPA também cresceu forte com $1,03 chegando a +15% de crescimento sob o LPA $0,89 do ano passado.
Isso vem em linha com a melhora nos números de emprego do mercado americano.
Esse é meu segundo aporte no ano em PAYX. Em agosto tinha comprado algumas ações e agora aumente bem a posição na empresa.
Tenho hoje 56 ações da PAYX com um retorno de 83% ou um IRR de 15% ao ano, é um belo retorno para uma stock que sofreu bastante durante a pandemia.
Esperamos que a empresa continue crescendo num ritmo forte para os próximos 3 anos e abaixo está as estimativas de crescimento:
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $9,48 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$51.29
IRON MOUNTAIN INCORPORATED – IRM
Fundado em 1951 o REIT é um líder global em armazenamento de informações. Atende a mais de 225 mil empresas no mundo todo com cerca de 1.450 imóveis em aproximadamente 50 países. É um dos poucos REITs na minha carteira que tem uma presença mais global.
O fundo teve uma receita de +14% nesse ano de 2022 e tem estimativa de crescimento de +7% em 2023 e +10% em 2024.
IRM foi um dos ativos que mais se recuperaram na minha carteira desde a pandemia. O fundo vem tendo bons números de receita e lucros.
Um ativo que tenho desde 2016 e quem me já deu-me bons retornos, hoje minha IRR total dele é de 60% ainda não entrou na lista dos ativos com +100% de retorno, mas está caminhando para chegar lá.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $32,11 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$169.26
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST – UHT
Dos três que comprei UHT é o de maior risco, o fundo é estabelecido no segmento de saúde. Ele tem hospitais, clinicas de reabilitação, escritórios médicos e centros de cuidado infantil na sua lista de imóveis e investimentos.
Como essa carteira de REIT pública aqui do blog é a minha carteira mais arriscada, aquela carteira de ativos que costumo fazer algumas “apostas” no mercado, então resolvi colocar o UHT nela no meio do ano.
Se quiser saber da minha carteira de REIT de longo prazo, aqueles ativos que pretendo levar para aposentadoria e com menor risco, então consulte a carteira Top Picks de REITs.
O fundo ficou no final do ano com um hospital em Chicago vago, isso causou uma queda de 900 milhões em sua receita e um impacto de $0,06 no seus ganhos.
Além desse imóvel o UHT tem outros 2 hospitais grandes que estão vagos desde final de 2019, o fundo tem tido bastante dificuldade para encontrar inquilinos novos. O mercado cobra seu preço e o fundo tem um yield de 5,48% isso coloca-o com péssimas projeções de crescimento.
O mercado penalizou bem ele desde 2020 quando as vacâncias começaram. Minha estratégia é comprar essa vacância. Um movimento arriscado!
O fundo deve em 2023 demolir esses hospitais e construir novos imóveis mais adequados para a realidade do mercado onde estão inseridos.
Isso vai gerar um custo grande para o acionista, isso ainda não está precificado no mercado. Até por isso que ainda não entrei com força nesse fundo. Agora a estratégia é aguardar a posição do fundo e ver o que eles irão fazer no ano que vem com esses imóveis.
Uma coisa é positiva no UHT, seu crescimento de dividendos.
O fundo tem um histórico de 36 ANOS crescendo dividendos, isso é uma marca extremamente rara de se conseguir. Sua taxa de crescimento dos dividendos nunca foi muito grande, girando em torno dos 2%, algo muito baixo, porem o preço atual desse camarada torna-o convidativo. Um prêmio deve ser pago por entregar crescimento tão baixo.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $22,72 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$119.76
TOP PICKS – STOCK
Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.
Temos diversas carteiras, entre elas as Top Picks, são ativos “monstro”, ações que já retornaram +700% nos últimos 10 anos, confira aqui.
Essa compra de ativos Top Picks adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $33,32 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$172.78
Publiquei as minhas compras detalhadas num post na área dos assinantes. Temos lá a posição completa da carteira e uma análise dos resultados dos ativos comprados!
Compras novembro de 2022
| Empresa | Código | Qtde |
|---|---|---|
| PAYCHEX INC | PAYX | 3 |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | IRM | 13 |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | UHT | 8 |
