Compras O EPR GOOD – Out22

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Com a venda do STOR direcionei para outros 2 fundos com perfis um pouco parecidos e o EPR que é um pouco diferente do STOR.

Comentei nesse post a venda do STOR e nesse outro como ganhei 35% em poucos dias com o garoto.

Minha posição no STOR era de 8 mil dólares e tive um retorno de 71% no total, o que equivale a 23% de retorno no anual. Um excelente retorno, considerando toda a crise do Covid e como as ações vem derretendo por conta da má gestão do Biden na taxa de juros e inflação americana.

Peguei esse belo retorno e aportei em dois fundos que gosto bastante: Realty Income e EPR.

São esses aportes e retornos no longo prazo que fazem a bola de neve crescer absurdamente ☃️

Tive uma perda de $520 em dividendos anuais com a venda do STOR, porém conseguir comprar em ações cerca de $806 em dividendos anuais. Isso dá um saldo positivo além do ganho de capital dê $286 dólares ou quase R$1.500 por ano. Isso ninguém vai ver 💡

Mais um mês com aportes Like a Michael Jackson 🥳 agora que tá caindo é hora de encher o pote.

Like a Michael Jackson

Nos meses que o aporte é fora do normal, nós chamamos aporte: “Like a Michael Jackson” quando você chega na bolsa comprando tudo.

Não sabe o por quê?

Melhor assistir o vídeo para entender:

Quanto aumentará nossos dividendos

Essas compras colocam cerca de $806,11 a mais de dividendos por ano na minha carteira, isso dá convertido para o dólar de hoje R$4.161,11.

Cerca de +R$346,75 por mês em receita de dividendos para somar na minha bola de neve.

REALTY INCOME CORP – O

Realty Income é meu ativo favorito na bolsa. Quem me acompanha aqui no blog de longa data, já sabe que rasgo elogios para esse fundo. O problema de você gostar muito do ativo é que você acaba criando uma posição muito grande e isso pode ser perigoso a nível de diversificação.

Juro que tento não comprar Realty Income, mas o mercado não deixa:

Indecência de quase 20% de desconto desde início do ano. Não tem como resistir!

Fazendo um DCF para avaliar o valor justo, coloco uma margem de segurança de 42% com um preço justo de $99 versus os $57 atuais.

Realty Income está fechando o ano com crescimento de receita de 62% chegando a $3.18 bilhões e ganhos em +34% em $4,02. Com perspectivas conservadoras de crescer a receita em 12% ano que vem 🚀

O fundo tem investido pesado na compra de supermercados pela UK e Espanha, tem um mercado gigante para explorar na Europa. Por isso e muito mais reforço minha posição no Realty Income, que chega a 13% da minha carteira! Minha maior posição.

O problema quando você pega gosto pelo ativo é não deixar de ser sócio e virar um sócio torcedor. Por isso, é importante acompanhar seus números e ver se ele realmente está entregando resultados robustos.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $204,4 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$1.055,10

EPR PROPERTIES – EPR

EPR é um ativo de salas de cinema e entretenimento, outro que como o Realty Income vem sofrendo na mão do mercado.

Pessoal tem penalizado o fundo com queda de -23% desde início do ano, sei que já tenho um posição bem grande do fundo na minha carteira global, mas esse momento é convidativo.

EPR é minha segunda maior posição com R$ 104 mil investidos, chegando a quase 10% do meu patrimônio na bolsa.

Chegou um tempo que cogitei vender e liquidar minha posição, mas a resposta da administração durante a pandemia fez-me dar um voto a mais de confiança.

EPR tem crescimento de receita de +15,9% no ano, chegando a $616 milhões e ganhos de $4,51 com +45,87% de crescimento.

A perspectiva que o fundo entregue ano que vem um crescimento de 5% e 10% em 2024 nas receitas. Acredito que ele deve superar essas estimativas, como vem fazendo esse ano.

O lado negativo do EPR é que ele cortou os dividendo em 2019 que estava $4,5 para $1,52 e hoje ainda não voltou as patamares pré-crise tendo distribuído $3,18. Apesar disso, o fundo tem entregue bons retornos em dividendos para minha carteira.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $256,50 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$1324.04

GLADISTONE COMMERCIAL CORP – GOOD

Talvez o aporte mais arriscado dos três. GOOD é um REIT meio industrial e meio escritórios. Meu problema com o GOOD não é nem muito o portfólio, mas sim administração que é um dos poucos fundos administrados externamente.

Não que a família Gladistone seja péssima na questão administrativa, mas sinto um arzinho de conflitos de interesse em algumas situações que eles fizeram no passado. Se não fosse isso o fundo poderia ser um ativo interessante.

Alguns podem perguntar: então porque está comprando-o?

Isso é ruim, mas na minha visão não é um impeditivo, dado o desconto que o mercado vem oferencendo, só aporto nele por conta disso.

Porque se tivesse que colocar grana nele em um momento totalmente tranquilo, com o mercado precificando ele corretamente, não colocaria. O desconto que o mercado está oferecendo, para mim compensa os problemas do GOOD.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $301,5 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$1556.33

TOP PICKS – STOCK

Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.

Temos diversas carteiras, entre elas as Top Picks, são ativos “monstro”, ações que já retornaram +700% nos últimos 10 anos, confira aqui.

Essa compra de ativos Top Picks adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $43,7 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$225.58

Publiquei as minhas compras detalhadas num post na área dos assinantes. Temos lá a posição completa da carteira e uma análise dos resultados dos ativos comprados!

Compras setembro de 2022

Empresa Código Qtde
REALTY INCOME CORP O 70
EPR PROPERTIES EPR 90
GLADISTONE COMMERCIAL CORP GOOD 201

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

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