A maioria dos ativos deste mês foram de aportes recentes, reforçamos algumas posições. No entanto, um deles, a JNJ é a ação que tem um tempo que compro, iremos aborda-la em mais detalhes nesse post.
Fizemos um aporte de $19k sem considerar as ações de Trader de Valor, com isso na conta nosso aporte mensal chegou a +$25k ou +R$131k em dinheiro aportado na bolsa americana.
Like a Michael Jackson
Quando fizermos um aporte que supera 30% da nossa taxa de poupança classificamos como Michael Jackson. “Like a Michael Jackson” é quando você chega na bolsa comprando tudo. Não sabe o por quê ?
Melhor ver o vídeo para entender.
Quanto aumentará nossos dividendos?
Essas compras colocam cerca de $1.188,88 a mais de dividendos por ano na minha carteira, isso dá convertido para o dólar de hoje R$6.215,10.
Cerca de +R$517,92 por mês em receita de dividendos para somar na minha bola de neve rumo à independência financeira ❄️
JOHNSON & JOHNSON – JNJ
JNJ foi a primeira empresa que coloquei na minha carteira de ações americana. Seguro a empresa desde 2014 quando em Julho comprei 7 ações da JNJ. Dê lá para cá a empresa já me retornou cerca de +26% é um investimento bem ruim, cheguei a cogitar vender a empresa, acabei não fazendo por conta do case que na minha visão está com novas oportunidades de crescimento interessantes nesses próximos anos.
JNJ ficou esquecida durante um bom tempo na minha lista de ações, não por acaso, mas a empresa tem um retorno total, entenda que isso é diferente de yield, bem ruim.
Com retornos de 4% ao ano é algo bem longe das ações que temos hoje na Top Picks, por isso que falo ao pessoal que essas ações da carteira pública não são as melhores do mercado. Só tomem cuidado com isso. Quer buscar o que encontrei de melhor? Aí só na área de membros.
Gosto do case da empresa, por conta disso mantive a mesma na carteira, é uma empresa de segurança, dificilmente verá JNJ com altos riscos de quebrar ou mesmo arriscaria cortar dividendos.
A empresa está no momento sofrendo um escrutino jurídico, seu negócio de talco para bebês está com processos bilionários, que podem chegar a $10bi em multa, pois suspeita-se que esses produtos tenha causado câncer. Recentemente a empresa chegou até ganhar um desses processos na Florida.
Ponto é que a empresa conseguiu separar a parte de varejo para em outra empresa, fez um spin-off. O lançamento da Kenvue vai levar marcas ligadas ao segmento de consumo como Tylenol, Zyrtec, Nicorette, Listerine, Aveeno, Johnsons, Neutrogena e muito mais.
Observe que ao longo dos anos a JNJ não saiu do lugar, até por isso que a empresa está com esse retorno pífio.
O ponto é que com a saída do segmento de varejo que era bem competitivo, fica na JNJ a parte de Health Care, onde mais me interessa e onde temos as maiores margens.
Diversos equipamentos para hospitais no segmento de MedTech com aumentos de cirurgia, ortopedia, soluções intervencionistas e visão.
Esse spin-off também liberou a JNJ para novas aquisições, desde o processo a empresa colocou um freio nisso. Com a mais recente sendo uma especialista em anticorpo-fármaco AMAM – Ambrx Biopharma Inc por $1,9bi, que veio um ano após a aquisição da ABMD – Abiomed por $16,6bi.
A empresa tem feito medicamentos avançados para a cura do câncer, entre outros medicamentos que podem trazer margens interessantes para nós, como a imagem abaixo nós mostra:
Só para termos uma idéia o segmento de Consumer da empresa do Spin-off tem uma margem de uns 20% já o MedTech está na faixa de 15% enquanto que o Innovative Medicine, esse acima, está com margens acima dos 30% isso é bem superior ao segmento de consumo.
JNJ tem 61 anos de crescimento nos dividendos, com uma taxa de 5,75% nós últimos 5 anos, um Payout de 45% tornam a empresa atraente para aqueles que como eu buscam um jogador que faz o dever de casa, algo que seja para compor o elenco. Sigo sócio, mas sem grandes empolgações acerca da empresa.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $19,84 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$103,72
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC – MPW
Nós falamos sobre a MPW mês passado, então confira nesse post um racional sobre o ativo.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $301,20 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$1.574,58
UNITED PARCEL SERVICE INC – UPS
Nós falamos sobre a UPS em fevereiro.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $117,36 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$613,52
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION – GOOD
Gladstone falamos no post de dividendos de fevereiro.
Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $180,00 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$940,99
TOP PICKS
Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.
Temos diversas carteiras, entre elas as Top Picks a carteira com as melhores ações da bolsa, ações que já retornaram +700% nos últimos 10 anos, confira aqui.
Essa compra de ativos Top Picks adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $570,48 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$2.982,30
Publiquei as minhas compras detalhadas num post na área dos membros. Temos lá a posição completa da carteira e uma análise dos resultados dos ativos comprados!
Compras março de 2024
| Empresa | Código | Qtde |
|---|---|---|
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | MPW | 502 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION | GOOD | 150 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 18 |
