REIT industrial que sobreviveu ao Covid – Dividendos Jul 20

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Vamos falar nesse artigo de um dos REIT industrial que sobreviveu ao Covid e continuou crescendo mesmo com toda essa questão do Lockdown. Se um REIT conseguiu passar por isso e saiu ileso, isso mostra a força dos seus imóveis no mercado e no mínimo é algo para ser estudado com carinho.

Ano passado recebemos R$ 1.735,23 em Agosto/2019.

Tivemos uma queda de -41% de um ano para o outro.

A estratégia e a queda

Tive uma única baixa nas minhas Stocks, de todas as empresas escolhidas apenas uma cortou dividendos, isso mostra que minhas escolhas nessa parte foram certeiras.

Agora não posso dizer que tive o mesmo sucesso nos REITs. Esses naturalmente são bem mais voláteis que as Stocks, principalmente nesses momentos de crise. O maior problema é que eu sou aficionado por dois setores VAREJO e HOTEL e a questão central foi que os dois foram severamente afetados por essa crise do Corona.

O fechamento do comercio e suspensão das viagens derrubou muitos desses ativos, podemos contar nos dedos de uma mão os REITs de varejo no mercado inteiro que sobreviveram a esse desastre, na minha carteira pública tem 1 e na carteira do XD tem 3 que passaram, até o momento, por essa crise de cabeça erguida.

Já na parte de hotelaria foi um banho de sangue.

TODOS OS REITS DE HOTEL SUSPENDERAM DIVIDENDOS.

Não teve um que se salvou. Então é natural que minha carteira fosse bastante afetada. Tenho a convicção que eles irão retomar os dividendos a questão é só o quando.

Alguns REITs resolvi aumentar posição durante o período da crise e aproveitar as promoções, pega um REIT de hotel da minha carteira que estava com uma posição de 49k e aumentei para 68k, um crescimento de quase +40% no valor do fundo.

Ao olhar a quantidade de cotas a coisa pode se tornar uma verdadeira bola de neve, eu tinha antes da crise com os 49k investido comprado 328 cotas, com esses 19k a mais que coloquei durante o Covid, mais que dobrei minha posição nele passando para 757 cotas.

Estou comprando esse fundo desde 2018 e nesse últimos meses consegui ampliar muito o potencial de retorno desse ativo, de uma forma que desde 2018 não havia conseguido.

Essa mesma estratégia fiz com outros ativos que encontravam-se em situação semelhante, por isso meus rendimentos de dividendos estão bem pressionados.

Diante da situação, acho que será bem difícil conseguir bater a meta que havia estipulado no inicio do ano para receber de dividendos.

Agora, quando a retomada acontecer, meus dividendos irão crescer com força.

É esperar a tempestade passar.

Me lembrou a música do One Piece – Kokoro no Chizu. Dá um play e vai curtindo a música que é de uma das temporadas mais top do One Piece.

Está tudo bem! seguiremos em frente. sempre carregaremos o sol em nossos corações.

Quando a tempestade chegar, juntaremos nossos ombros e aguardaremos a luz que vem depois dela.

Se os pedaços de nossos sonhos se juntarem, se tornarão um mapa que aponta para o amanhã.

Então, vamos nos juntar sob uma bandeira e alcançar nossos desejos.

Nós somos um, One Piece

O motivo da queda

Isso foi devido a venda dos nossos FIIs e também a crise do Corona.

Tem dois REITs com grande percentual na minha carteira: SKT, EPR e CLDT que deveriam distribui esse mês e não distribuíram dividendos por conta do crise.

SKT é um REIT puramente de outlets, ele talvez dos varejistas que tenho na carteira seja o que está na pior situação. Vou avaliar a continuidade do mesmo na minha carteira pública.

EPR é um REIT de cinema e lazer, está diretamente afetado pelos eventos de lockdown, como é um ativo que vinha antes com uma boa performance, resolvi até fazer aportes nele durante a pandemia.

CLDT é um REIT de hotel. Um setor que tenho certo apreço, mas que sofre muito com qualquer variação econômica. Esse setor acredito que demorará até mais que o do EPR para iniciar a recuperação. Todos os REITs de hotel na bolsa de valores suspenderam os dividendos.

Tenho falado da minha estratégia nos posts de compra aqui do blog, em se tratando de REIT se eles estavam com um bom balanço antes da crise e caiu por conta da crise eu os mantenho na carteira e em alguns casos até aumento posição.

Com relação as Stock aí são outros quinhentos, se cortar dividendos pula fora da minha carteira.

Os FIIs vendidos afetaram

A venda dos meus FII ainda continua afetando todos os meus resultados.

Mesmo com todas as mazelas do Corona eu ainda teria conseguido fazer o mesmo resultado de recebimento de dividendos americanos.

Ocorre que os FII me deram R$634 no ano passado. Até meu patrimônio ainda não conseguiu se recuperar da vendas dos FII.

Duro golpe na corrida para a IF.

Aprenda a investir em empresas de dividendos

Temos muito material aqui no blog fornecido de forma gratuita para ajudar no seu aprendizado. Temos também a parte de assinatura do XD, um conteúdo exclusivo para aqueles que desejam crescer como investidores e buscar uma de renda crescente a longo prazo.

Histórico de dividendos do VdD
Histórico de dividendos do VdD

Enquanto você fica aí preocupado, tentando fazer milhares de cálculos e arrumando fórmulas malucas para buscar sua Independência Financeira. Nós estamos sentados em cima de uma pilha de ações de crescimento de dividendos, que fazem um verdadeiro efeito bola de neve todos anos.

Relatório Carteira de FII

Alguns leitores tem ativos no Brasil e investem em FII. Pensando nisso resolvemos abrir uma parceria com o Rodrigo. Ele é um analista e produz um excelente material ligado exclusivamente ao mercado de Fundos Imobiliários Brasileiro.

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Além disso, muitos dados são fornecidos aos assinantes para possibilitar escolher melhor seus fundos imobiliários, entre eles diversas tabelas como:

  • Yield médio de cada setor.
  • O valor por m2 de cada fundo que investe diretamente em imóveis, bem como a reserva financeira desses fundos.
  • A localização dos imóveis de cada um desses fundos.
  • Comparativo do valor de mercado com o valor patrimonial dos fundos.
  • Yield do último mês e dos últimos doze meses; e muito mais.

Saiba mais sobre o relatório de FII

STAG Industrial Inc – STAG

STAG é um REIT industrial. Logo quando estourou a crise o fundo caiu -43% porém ele foi pouco impactado nos resultados pela pandemia.

Em meio a pandemia o STAG apresentou um crescimento de receita de +21% para 117 milhões de dólares e um aumento nos ganhos de 4,4%.

Quem entrou nele no meio do Covid está experimentando um retorno de +72% na cotação.

É um REIT que tem pagamentos mensais e tinha uma fatia considerável de patrimônio nele. Cerca de 52 mil reais aportados no fundo, que hoje valem 69 mil reais. Um ROI de +33% e esse fundo não recebeu aportes durante a crise.

Invista em Dividendos nos Estados Unidos

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Se precisar de ajuda, nesse artigo tem um roteiro sobre como iniciar seus investimentos no exterior e Viver de Dividendos.

Dividendos recebidos

Ativo Cód Valor
PROCTER & GAMBLE CO PG 26,89
COLGATE-PALMOLIVE CO CL 12,72
PAYCHEX INC PAYX 25,82
REALTY INCOME CORP O 51,60
STAG INDUSTRIAL INC STAG 40,09
Total R$ 840,59 US$ 157,12

Dividendos recebidos na Top Picks – XD

Ativo Cód Valor
TOP PICKS – REIT XDR 50,35
TOP PICKS – STOCK XDS 0,00
Total R$ 269,37 US$ 50,35

Total Geral: R$ 1.109,96

  • Dólar utilizado para conversão: R$ 5,35 (veja aqui)
  • Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

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Veja como funciona os dividendos no EUA.

2 COMMENTS

  1. Fala VdD.
    Eu gosto bastante também de REITs do Varejo, e tomei boas fumadas nesta covid.
    Mas, faz parte.
    Não me desfiz de nenhuma das posições que eu tinha anteriormente, mas ajustei a meta de participação de alguns ativos na carteira, pois acredito que – com a grande expansão da Amazon, por ex – uma pequena parte do varejo irá sofrer consequencias mais duradouras.
    Mas vamos ver.
    Grande abraço, Stark.
    http://www.acumuladorcompulsivo.com

    • Ola AC

      team varejao kkkkk

      tb acho q o impacto do ecommerce será em alguns setores específicos

      o lance é aproveitar as promoções

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