O REIT preferido do Warren Buffett – Jun 20

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Vamos falar do REIT preferido do Warren Buffett e entender porque o Oráculo de Omaha gosta tanto deste ativo.

Falaremos dos demais aportes que fiz na bolsa, como a compra de mais REIT de hotel e retomando os aportes nos REIT de fazenda.

Segui a minha estratégia dos meses seguintes de aportar em ativos que estão mais descontado na bolsa, principalmente REITs pra onde direcionei a maior parte do meu dinheiro.

Lembre da estratégia do início de crise nesse vídeo

Tivemos a retirada de um ativo da nossa carteira, então essa venda teve o aporte direcionados para os ativos abaixo.

A compra total foi de $7775,03 ou cerca de R$40534.69 na cotação atual. Como não foi tudo de um aporte, não podemos classificar como 😰 “Like a Michael Jackson”.

Essas comprar colocam cerca de R$3.148.93 dividendos a mais na minha carteira. Isso dá cerca de +R$260 por mês em receita de dividendos. Nada mau 🤷‍♂️ mas lembrando que tem alguns ativos ali que demorarão a voltar como estavam antes.

WALMART INC. – WMT

Walmart tem hoje aproximadamente 11.300 lojas espalhadas por todo o mundo e vários e-commerces sob sua bandeiras. São hoje 58 sites em 27 países.

A receita de venda do WMT cresceu em 8,6% para 134bilhões e se desconsiderar o impacto do câmbio a receita aumento em 9,7%.

As vendas nos USA aumentaram em 10% o ticket médio subiu em 16,5% mas o número de vendas caiu em 5,6% significando que devido a pandemia o pessoal fez compras maiores para ir menos aos mercados.

As vendas no e-commerce subiram 74%. As vendas no Pick-up subiram 3,8% em fevereiro, 15,4% em março e em abril ficaram em 9,5% de aumento.

Durante a crise a empresa fechou apenas 2 hipermercados e 1 mini-mercado. Eles ampliaram para 1.850 o número de lojas que passaram a fazer entregas de compras no mesmo dia, você comprava o produto on-line e no mesmo dia estava na sua residência.

Se estávamos nos REIT aportando mais em varejo tradicional, o WMT tem sido a minha aposta para o e-commerce, vejo que ele a longo prazo deve ser o único a rivalizar com a Amazon nesse segmento.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $17,01 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$88.63

CHATHAM LODGING TRUST – CLDT

Mês passado tínhamos colocado grana no CLDT e no mês anterior havíamos comprado outro REIT de hotel, o PK.

CLDT é um REIT de hotel com mais de 134 hotéis e cerca de 18.442 quartos em 15 estados americanos. O fundo é um misto de hotéis gerenciados por eles mesmo e em Joint Venture.

Os hotéis auto gerencial são 40 e +6k de quartos, as Joint Venture correspondem a 94 hotéis e +12k de quartos.

A situação atual dele não é nada boa, ele vem com uma queda na receita de -20% lembrando que não tivemos todos os meses do balanço parado.

A ocupação do fundo caiu em -17% para 63%. Os ganhos do fundo saíram de 16,2 milhões para 6,3 milhões e o ganho por ação foi pior de $0,13 vs $0,34 no trimestre passado.

A receita por quarto também caiu de $122,30 em 2019 para $95,7 agora em 2020. A maior queda foi no Vale do Silício com -30% seguido de San Diego -22%.

O fundo suspendeu seus dividendos indefinidamente, justo até porque o setor de hotel ainda vai demorar a voltar aquecer até que tudo volte a normalidade.

A estimativa do fundo é que em abril o fundo tenho uma receita por quarto de $23,9 😱 comparado com 2019 que foi de $137,90.

O fundo vem fazendo medidas para reduzir suas despesas e evitar problemas financeiros no retorno. Por exemplo:

  • Demitiu 70% dos funcionários no meio de março.
  • Reduziu o nível de serviços nos hotéis (limpeza de quarto e ofertas de café da manhã)
  • Redução de pessoal em hotéis de baixa ocupação para níveis mínimos absolutos.
  • Operações consolidadas de hotéis próximos, eles estão agrupando os hospedes em hotéis específicos próximos para obter maior economias de escala.
  • Suspendeu seu dividendo que traz uma economia anual de 64 milhões.
  • Reduziu os gastos com capital em 10 milhões ou 45%.
  • Captou 58 milhões em empréstimo no mercado para caixa.
  • O fundo ainda tem 6 hotéis disponíveis para colocar como garantia para obter liquidez numa emergência.
  • Negócios a prorrogação dos juros por 3 meses.
  • Reduziu remuneração dos executivos. Os chefes maiores tiveram redução de 50% e o escalão abaixo de 25%.

O CLDT e qualquer outro ativo ligado a hotelaria seria um ativo de extremo risco nesse momento. Pode ser que ele se torne até mais que uma essas ações me deram +R$80k em uma semana, mas também pode falhar miseravelmente.

Com chances de realmente a empresa ruir completamente, acho pouco provável disso ocorrer mas não podemos descartar isso.

Os dividendos do CLDT estão suspenso, então vou calcular baseado no último ano, presumindo que ele consiga retornar aos patamares pré crise, que acredito que consiga até o final do ano.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $256,08 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$1370.87

STORE Capital Corp – TOR

STOR é a estréia na minha carteira. Sem novidades, é mais um fundo de varejo 🤷‍♂️ sim eu sei que sou um Big fã desse setor.

O fundo é bem ao estilo do Realty Income, mas o meu queridinho ainda tem um desempenho melhor, digamos que é como se o Realty Income fosse o Cristiano Ronaldo o craque do time.

O STOR seria o Benzema, não é um craque, é um jogador até pesado, mas as vezes decide um campeonato.
O STOR seria o Benzema, não é um craque, é um jogador até pesado, mas as vezes decide um campeonato.

Store tem cerca de 2.500 propriedades espalhadas pelo USA 🇺🇸 e alugadas para 491 inquilinos diferentes, mas a fama do fundo aumentou depois que se tornou o REIT preferido do Warren Buffett.

É um REIT bem diverisificado em todos os aspectos.
É um REIT bem diverisificado em todos os aspectos.

O fundo subiu os dividendos em 40% desde seu IPO e tem um payout bem confortável. Boa parte dos seus imóveis estão em mercados chaves e grandes cidades.

É um ativo que resolvi comprar agora, apesar de ter bastante varejo na minha carteira, pois está na mesma linha dos demais aportes, o fundo vem sofrendo bastante com a crise do Corona.

Como podem ver no portfólio dele, tem uma parte da carteira em Restaurantes que serão impactados pela crise do vírus chinês diretamente.

Isso para não falar nas academias e cinemas que também tem uma fatia legal. Somando esses setores mais complicados, teremos cerca de 41% da sua receita comprometida pela crise 😱.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $276 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$1477.97

Farmland Partners Inc – FPI

FPI se tornou o primeiro ativo a passar a barreira de 1.000 ações.

Com essa compra passei a ter 1.017 ações do FPI, isso daria com valores de hoje cerca de $6.803,73 investidos ou um patrimônio de 35 mil reais nesse fundo de fazendas.

É o REIT mais arriscado que eu venho investindo, minha perspectiva com ele é visando mais o longo prazo.

Do início de 2019 que foi o seu fundo, para os dias atuais ele já recuperou quase +50%, ainda bem distante dos $12 que valia antes de começar todos os problemas em seu balanço. Se ele voltar para aqueles patamares estará no “hall” dos ativos mais rentáveis da minha carteira.

Um REIT de fazenda, o fundo tem cerca de 158 mil acres de terras em 17 estados americanos. São cerca de 26 culturas de plantações diferentes alugadas para mais de 100 inquilinos.

Parece que nosso REIT de fazendas está começando a dar alguns sinais de uma leve recuperação.

Compro FPI desde 2016, mas nesses últimos 2 anos só gastava o troco de bala dos aportes, e agora com essas melhoras comecei a recomprar novamente o fundo, claro com um aporte bem modesto e esperando ele realmente sinalizar que as melhoras serão mais duradouras.

Lembrando que o FPI sempre foi um ativo de maior risco na minha carteira, segurei ele por um longo tempo mesmo sabendo das dificuldade que ele enfrentaria no curto prazo, mas ciente de que teria um bom futuro.

O fundo não chegou a ser impactado pelo Corona, mas ainda também não dá pra dizer que não será no futuro, não dá pra prever os impactos da desaceleração econômica.

A receita do fundo chegou a 11,6 milhões, uma aumento de 7% e os ganhos ficaram com $0,08 por ação ou +33% de aumento sobre o trimestre do ano passado.

No final do trimestre, mas entrando para estatística do próximo a companhia comprou uma fazenda no Cinturão do milho nos 🇺🇸 Corn Belt por 900 mil e duas alienações uma no Corn Belt e outra nas High Plains por $7,8 milhões.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $11,4 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$57.35

TOP PICKS – STOCK

Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.

No Ex-Dividend publicamos revistas com informações importante sobre os ativos e o mercado. Além das revistas também colocamos algumas carteiras com ativos que considero sendo os “crème de la crème” do momento. Essas carteiras tem o nome de: Top Picks.

Quando realizo um aportes nesses ativos eu público aqui no blog. Anúncio o quanto recebo de dividendos, baseando-se no que comprei nesse momento.

Ficou curioso em saber quais são os ativos Top Picks do Viver de Dividendos ?

Então, assine agora mesmo nosso serviço e tenha acesso a isso tudo e muito mais. Clique aqui. Nessa última edição da revista fizemos uma nova carteira de ações militares, são 5 empresas que você deve colocar na sua carteira e 1 que você não deve colocar. São ativos “monstro”, ações que já retornaram +700% no últimos 10 anos, confira aqui.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $43,65 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$224.18

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $604,14 ou R$3.148,93 a mais por ano somando na minha ☃ bola de neve.

Compras maio de 2020

Empresa Código Qtde
CHATHAM LODGING TRUST INC CLDT 194
STORE CAPITAL CORP STOR 200
FARMLAND PARTNER INC FPI 57
WALMART INC WMT 3

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

2 COMMENTS

  1. Fala Viver,

    Tudo certo? Espero que esteja tudo em paz com vc e sua família.
    Cara, tinha dado uma pausa em acompanhar o blog ta f**a esses meses. Mas to retomando e ontem vi a última revista do XD+ e ficou muito boa. Esse lance de ficar longo demais o vídeo, não vejo problema nisso. O que importa é o conteúdo.

    Tenho uma sugestão, talvez te dê um trabalho a mais, mas analisa e vê se é viável.
    .
    Seria interessante colocar na descrição o tempo que começa a falar de cada REIT ou Stock.

    Ex:
    1:05 – REIT1
    5:06 – REIT2
    10:04 – STOCK1

    Eu vi todo o vídeo, mas depois de ver o vídeo li o balanço do REIT e queria voltar num ponto específico pra ver novamente o que você havia dito. Se tivesse esse índice seria bem mais fácil de achar.

    Forte abraço!
    Vlw

    • Fala TC

      correria está geral mesmo

      boa, me empolgo falando de finanças e se deixar vira a noite

      a dica é boa, o problema que sou sozinho pra fazer tudo kkkkk então vamos tentar se der faremos

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